Planification financière

Rapport complet établi lors d’événements importants dans la vie de nos clients tels que la cessation d’activité professionnelle, la prise de la prestation de la prévoyance professionnelle sous forme de rente et/ou de capital, la recherche d’une optimisation fiscale notamment au travers de rachats d’années de contributions au sein de la caisse de pension et/ou la conclusion d’une assurance vie, la réalisation d’une entreprise familiale, un héritage, etc.

Le rapport précité permet d’extrapoler dans le temps l’évolution patrimoniale (fortune mobilière, immobilière ainsi que la gestion des liquidités), et d’apporter les modifications nécessaires selon les besoins et objectifs de nos clients.